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2017年中国白茶行情价格、产销形势分析报告

发布者:中国茶叶流通协会 查阅:0次 时间:2017-06-09

2017年中国白茶行情价格、产销形势分析报告


中国六大茶类之一的白茶,属微发酵茶,其品质特点是传统白茶满披白毫、汤色杏黄清淡、味鲜醇、有毫香,可陈放。历史上,白茶以外销为主,内销少、市场占有率低。2010年后,随着中国国内茶叶消费市场的不断变化,各茶类板块轮动效应明显,白茶因独特的健康价值及可陈放的特点而受到消费者和投资者的青睐,产销量与市场占有率不断攀升。


 据中国茶叶流通协会统计,2013-2016年,全国白茶年产量连续四年保持了15%左右的增幅,但是由于初期基数低,因此截止至2016年末,白茶在全国茶叶总产量中的占比仍只接近1%。


为及时掌握中国白茶产销动态,研判发展趋势,指导行业产销工作,推动茶行业供给侧改革,促进白茶产业的持续、健康、可协调发展,中国茶叶流通协会于2017年4-5月对国内白茶各产销区开展了重点调研,并结合相关部门的数据,形成《2017中国白茶产销形势分析报告》。


生产总量


据我会统计:2016年全国白茶总产量为22491.15吨,较之去年增加2717吨,增幅为13.74%。其中,福建省的白茶产量上涨1863吨,达到18500吨,占全国总产量的82.25%;2016年,在福建省内,福鼎、政和、建阳三地的产量之和占全省的96.05%。其中,福鼎市白茶产量11364吨,同比2014年的7800吨,增幅为45.69%;政和白茶产量为5500吨,同比2014年2080吨,增幅为164.42%;建阳白茶产量905吨,同比2014年的700余吨,增幅约为28%。


农业产值


根据福鼎、政和、建阳三地农业部门的数据:2016年,福鼎白茶产值18.8亿元,同比2015年增长4.02%;政和白茶产值3.4亿元,同比2015年增长13.0%;建阳白茶产值2400余万元,同比2015年增长14.3%。汇总可知,福建全省的白茶总产值约为22.5亿元。据此推算,2016年全国白茶总产值约为24亿元。

 

品种优化


福鼎地区的大白茶和大毫茶在1984年被认定为国家级茶树良种,1988年被《中国茶树优良品种集》列为华茶1号、华茶2号。截止2016年底,福鼎的白茶基地面积为21万亩,其中,大毫茶园面积为15万亩,大白茶园面积4万亩,其余为2万亩的小菜茶品种,占全市茶园总面积的97%以上。


品类结构


福建白茶成品茶的主要品类有白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉、新工艺白茶和水仙白等。根据其不同的采摘标准,白茶有芽茶和叶茶之分,单芽制成的茶称为“银针”,芽叶连朵的茶称为“白牡丹”;由小茶品种一芽一、二叶制成的茶称为“贡眉”;叶片或一芽三、四叶制成的茶称为“寿眉”。又根据茶树种类不同(中、小叶种和水仙品种)将白茶分为大、小白和水仙白。新工艺白茶则是1968年为应对市场需求研制出的新品类,在白茶萎凋工艺后,增加了快速轻揉、轻发酵工艺而成。

 

标准与认证


在白茶产业快速发展的同时,产业标准化的步伐更加坚实。20162月,全国茶叶标准化技术委员会白茶工作组对《白茶分级国家标准》制作与文字标准对应的茶叶实物标准进行了修订;当月,《紧压白茶国家标准》发布实施。在标准化不断完善的同时,白茶产品的认证工作也不断推进。200711月,“福鼎白茶”地理标志证明商标成功注册;20095月,“福鼎白茶”受准加入地理标志产品保护。


目前,福鼎茶业有中国驰名商标5件,中国名牌农产品1件,福建省名牌农产品9件,福建省著名商标17件,福建省名牌产品6件,宁德市知名商标21件,共有233家茶叶生产企业获得QS认证。


销售情况(内销)


近三年来,中国白茶产业持续呈现出量增价升的态势。特别是一些品牌白茶连年调价,且增幅保持在20-40%不等。据我会汇总推算:2016年,全国白茶内销总量约为9000吨,销售均价在300/公斤左右,销售总额约为27亿元。


以白茶内销量最大的福鼎市为例。据福鼎市茶业协会统计:2009-2016年,该市白茶内销量逐年递增,分别为1750吨、2075吨、2611吨、3054吨、3992吨、4738吨、7232吨、8035吨。2015年,福鼎市白茶销量增幅达到52.64%,涨速惊人,而2016年的增速有所放缓。

白茶的传统主销渠道是门店经营、特许加盟、批发市场、网络电商。2016年,全国各地纷纷成立茶叶交易所,茶叶金融产品成为新交易模式的宠儿,也为白茶销售拓展了渠道。


在门店经营方面。2015-2016年,白茶零售门店增长率近10%,各大品牌白茶零售商铺在全国范围遍地开花。据统计,仅福鼎白茶在全国各地开设的直营、加盟营销网点就达到近3000个。在北京、上海、广州、郑州、济南等地茶叶批发市场中,白茶的销售占比不断攀升,但较之2013-2014年的快速增长已明显放缓,渐入一个稳定的发展阶段。 


在批发市场方面。以北方销区中最具代表性的济南第一茶市为例。在经历了2013-2014年的一波放量增长后,2015-2017年的济南白茶市场增速渐趋平稳,市场占有率在10%左右;市场中白茶的销量和市场占有率都出现平稳上升,成交量近千吨。另据辽宁省茶叶协会调查报告:2016年,辽宁茶叶批发市场中的白茶销售持续向好,虽然囿于整体经济环境,商家仍不敢大批量进货,但很多人开始参与尝试,经销份额逐步攀升,白茶占有比重为10-12%2017年,市场中的白茶销售热度不减且小幅攀升,春季选择前往福鼎进货的商家达2成,市场中有20-30%经销商新增或调整福鼎白茶进货量。


白茶电商渠道的高速增长同样值得关注。以20132014两年的“双11”销售金额对比为例,在各茶类中同比增长率最高的是白茶,由2014年的65万元暴增到165万元,增长率达到153.8%。据不完全统计,2015年福鼎市的40家茶业电子商务企业全年实现网上销售额6000万元以上,其中“双11”当天销售额达532万元。根据阿里巴巴公布的数据:2016年,天猫“双11”茶叶类目中的白茶的交易额占比为2.37%,同比增长16.2%;“双11”当天售卖的白茶产品客单价为339.67元,仅次于普洱茶类排名第二,同比2015年上涨23.2%

 

消费反馈


消费品种。从近三年的销量情况来看,白茶市场的品种结构正在发生变化,低档价位的散货贡眉、寿眉所占比例逐渐减少,高品质的牡丹和银针开始走俏。特别是白毫银针受到市场追捧,成为了白茶的形象标杆。


老白茶也是备受市场关注的产品。自2007年福鼎白茶“正名”开始,不少产销企业开始有意识的贮存白茶,从2016年开始,贮存在十年左右的白茶已经悄然涌入市场,7-8年左右白茶更是为市场老白茶的主流。


消费人群。据调查,白茶消费者的年龄集中在30-50岁,阶层为大中城市的白领阶层及中年成功人士。其主要原因,一是白茶的保健功效被中年消费者所接受和认可,二是白茶所具有的保值增值特点适合具有一定消费能力的中年人群投资。值得欣喜的是,随着基于产品自身功能与衍生品的推广宣传,越来越多的年轻人也开始关注白茶,成为未来的潜在客户。

 

销售情况(外销)


中国白茶出口历史已久,量价平稳。2012年以后,内外销市场开始主宾易位。由于目前中国白茶出口没有单独的海关统计编码,因此在统计数据方面存在着分歧。总体来看,中国白茶出口呈平稳微增态势。


在出口白茶产区中,出口量基本保持平稳增长,但增速明显放缓;主销市场是我国港澳地区,其次是东南亚国家,以及日本、欧洲、美洲等国家和地区。


近年来,白茶消费在国际上渐成时尚,尤其在欧盟、北美、日本市场需求量日渐增大,供不应求,且价格比港澳及东南亚市场价高出50%以上。

 

行业热点

一二三产融合发展

2016年,全国白茶各主产区政府都在大力推动茶旅结合。


主要做法:一是举办各种文化活动,如福鼎市举办了第二届茶旅文化节、“太姥山金秋茶会”和以“白茶大爱·感恩行孝”为主题的第二届“敬仰太姥”孝文化节等活动,吸引了大量外地游客;二是建立茶庄园,逐步完善茶旅结合的新兴产业链,很多茶企大力开发集茶叶采摘、加工,茶艺表演和旅游购茶为一体的特色茶庄园旅游、生态观光游和休闲体验游。

 

科技创新广泛应用


科技兴茶持续推动着白茶产业发展。各主产区政府不断加强与科研院所的合作,实现产学研一体化,积极实施知识产权保护战略。


在稳定传统白茶制作水平的基础上,许多白茶企业积极发展茶叶深加工,引进先进设备和技术,加大新产品的研发,拓展资源综合开发空间,延长产业链,增加附加值。


市场上涌现了如白茶饮料、速溶白茶粉、超微白茶粉、白茶含片、白茶抗氧化面膜、白茶保健品等深加工产品。


同时,白茶独特的抗氧化、美白等功效也吸引着跨界合作——香奈儿、迪奥、悦木之源等国际护肤品牌纷纷选中白茶作为研发新品的核心原料;白茶提取物被越来越广泛地应用到医药、化妆品、食品等领域。

 

(三)良性库存不断增长


2016年,全国茶叶内销被动存量仍在加大,但增幅明显减缓。


据我会调查估计,目前全国茶叶的库存量接近80万吨,其中多为云南普洱茶和安化黑茶。


由于白茶具有可陈放的特点,且老白茶具有较为明显的健康功效,因此全国白茶的存量不断增多。


以福鼎市为例,2015年福鼎市白茶库存量陡增,比增24.5%2016年,各企业主动调整发展方向,库存量增长趋势明显放缓,比增3.7%2017年春季,由于茶青价格增幅大幅超过历史同期,倒逼许多中小型企业减少库存,预计当年白茶库存量增长仍将继续放缓。

从目前总体来看,全国白茶库存仍属于良性库存范畴。

 

2017年春季情况


受异常天气影响,白茶主产区春茶开采时间推迟,高等级芽茶减产,致茶青价格上涨。


据福建省的资料显示:2017年,福建白茶产区因气候原因导致大规模开采比往年推迟了近10-15天。茶青价格总体比去年上升30%,其中:白茶类的福鼎大毫、福鼎大白单芽均价180/公斤,一芽一、二叶60-80/公斤,比去年增涨30-40%


毛茶价格方面,白毫银针毛茶均价900/公斤,出厂均价1600/公斤,同比去年增45%;高级白牡丹均价560/公斤,同比去年增40%


清明后,各地天气晴好,加之茶园管理能力与机械化水平的提升,故白茶总产量依旧保持增长。


2017年全年展望


1、产量继续增加,预计可突破2.4万吨;一产产值继续提升,预计可突破28亿元;茶叶质量有所提高;白茶在六大茶类中的占比继续稳定在1%左右。

2、销量持续稳增,内销市场占比变化小;良性库存继续增加,但增幅减弱;高端茶价格增长,增幅约为30-40%;中低档茶供应量增大,价格持平;简装的白茶将受到消费者的青睐;老白茶受到更多关注。

3、出口稳定增长,量价变化不大;西部相关省区渐成中国白茶出口新的增长点;出口白茶产区的生态建设不断推进;高档白茶将扩大向欧美日等发达国家出口。

4、产业投资渐增,社会资本逐渐入驻白茶产业,茶金融平台加大对白茶的交易助推,政府将白茶小镇的建设列入日程。


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